Jsme finanční poradci, kteří nabízí komplexní poradenské služby v oblasti zprostředkování pojištění, spoření, úvěrů a investování peněz. Naše historie se píše od roku 1995, kdy jsme začali zprostředkovávat občanská pojištění, stavební spoření a penzijní fondy. Dnes spolupracujeme s většinou bank, pojišťoven, penzijních fondů, stavebních spořitelen a investičních společností. Jejich výčet naleznete v oddělení „NAŠI PARTNEŘI“. Standardně navštěvujeme naše klienty či nabízíme jednání v naší turnovské kanceláři. Vřele doporučujeme využití služeb poradce - makléře především z důvodu znalostí jednotlivých produktů. Často se stává, že klient podepisuje smlouvu finančního nebo pojišťovacího produktu aniž by znal a četl všeobecné obchodní či pojistné podmínky. To není určitě správné a i zdánlivě triviální produkty jakými jsou například „povinné ručení“ nebo cestovní pojištění do zahraničí mají své výluky. Je podla nás rozumné spolehnout se na serióznost svého poradce - makléře. Snažíme se vždy o zmapování potřeb klienta a jako přidanou hodnotu dáváme díky našim zkušenostem další doporučení. Vše zaznamenáváme písemnou formou, aby se nestalo to, že bychom zapomněli klientovi něco nabídnout. Zpracováváme písemnou nabídku která komplexně posuzuje stávající produkty a doporučuje námi navržené úpravy a změny klientského portfolia.. Naší službou je i hlídání různých konců pojistek, stavebního spoření, penzijního spoření či investičních horizontů. Ručíme za kvalitní služby na základě vyplněného dotazníku.u jednotlivých produktů. Naší základní službou je pomoc s řešením všech pojistných událostí !!!
Snažíme se být pro klienta oporou v kterémkoli denním čase. Proto nás můžete kontaktovat jakmile budete potřebovat jakoukoli radu.